长春化妆品市场调研报告

长春市化妆品市场调查报告

前       言

我司于2004年12月15日派人员进入长春市凯依美项目，公司高层领导对项目给予了高度重视，同时，得到了凯依美公司领导及各层人员积极大力配合，为本项目前期市场调查工作得以保质、保量完成，并为项目运营奠定了坚实基础；项目组调查人员根据项目实际情况与自身特点，综合分析了项目调查的主要事项与工作要求、工作目标，并进行合理分工与工作推进，确定了由面到点、由粗到细的调查策略与实施方案；项目组调查人员通过运用实地调查、走访调查、资料收集、问卷调查等多种调查方法与方式，取得了第一手真实、准确、效用的资料与信息，为项目准确定位与经营创造了充分条件与依据。

1. 长春市城市区域状况与经济发展状况
   1. 长春市区域分布与人口构成

1995年7月，对长春市行政区域实施了重大调整，撤消原来的郊区，改设立主城区；长春市城市区域分为绿园区、宽城区、二道区、双阳区、朝阳区、南关区六大区域，辖农安县、九台市、榆树市、德惠市三市一县。

长春市总面积为2057平方公里，规划区面积3911平方公里；城市人口密度平均为368人/平方公里，农村为206人/平方公里，其中南关区人口密度最大，为2388人/平方公里。

2003年末长春市总人口为718万人，其中市区人口数：310万人，占总人口数43%，农村人口数：408万人，占总人口数57%。

城区人口状况：南关区人数：59万人，朝阳区人数：72万人，绿园区人数：55万人，宽城区人数：48万人，二道区人数：37万人，双阳区人数：39万人。

长春市人口结构情况，男性占51%，人数为366万人，女性占49%，人数为352万人；出生率：6.6%，死亡率：4.5%，自然增长率为2.1%。

1. 长春市城市规划与发展趋势

（1）、长春市国民经济发展经历了循序渐进的过程，主要有三个阶段发展过程；

A、从消费型向生产型转轨阶段

市进行国民经济结构调整，改变过去以计划经济为导向的传统经济时代，形成了以国营经济为主，集体经济为辅，个体经济为补充的新型经济秩序。

B、从封闭型城市向开放型城市转化阶段

市强调以市场经济为中心，坚持改革开放，逐渐建立了以长春市为中心，以县城为纽带，以农村为基础的城市管理模式，促进了长春市城市功能的开放性。

C、由中心城市向国际化城市转变过程

长春市未来城市发展战略，决定将长春市建设成为国际化城市；逐渐形成高度发达的市场经济，高水平的城市管理，高质量的生态环境，力争使长春在国际经济圈中占有重要地位。

（2）、长春市城市规划将实行坚持以人口、经济、社会、环境、资源多方面、多渠道相协调的可持续发展战略思想，不断完善城市功能，发展城市建设，力争在相当短时间里把长春建设成为现代城市，主要措施如下：

1. 加快县域经济发展速度，提高区域化经营优势，树立强大的市场竞争实力；不断提高县域城市居民收入水平，带动经济综合发展。
2. 加快流通业现代化发展步伐，大力支持连锁发展经营，充分发挥连锁经营的经济效益与社会效率，不断拓展新领域、新行业。
3. 着力扶持民营企业发展，完善中小企业信用担保制度，鼓励民营经济快速、跨越式发展，扩大服务范围与力度。
4. 加快城市建设步伐，调整城区、开发区管理机制，有效拓展城市发展空间，科学界定城市及区各功能作用。
5. 改变提升传统服务业，对商贸行业实行优胜劣汰，全面提高行业发展水平，集中建设长江路、重庆路、桂林路、红旗街、东盛路等重点商业街区；发展电子商务、物流配送、连锁经营的新型业态和服务方式，促进市场经济繁荣发展。

1. 长春市国民经济发展状况

（1）、长春市前三年国民产值与社会零售情况

                                        单位：亿元

2003年国民生产总值为：1338亿元，第一产业较上年增长：6%，第二产值较上年增长：17.2%，第三产值较上年增长：13.5%，其中第三产业增长比例较大；人均生产总值2003年度为：18705元，较上年增长；13.2%，进一步说明国民收入水平在不断提高，产业结构不断调整与优化。

长春市计划在2005年将实现产值：1500亿元，人均生产产值达到：20000元水平，并加速发展第三产业。

（2）、长春市社会零售经营状况

1. 2003年长春市实现社会零售总额；438.3亿元，较上年增长8.4%，其中吃方面的零售额：132.1亿元，占社会零售总额：30.2%，较上年下降：7.2%；穿方面的零售额：66.8亿元，占社会零售总额：15.2%，较上年增长：6.4%；用方面的零售额：239.4亿元，占社会零售总额：20.8%，较上年增长：54.6%；

居民吃、穿、用 增长比例情况  

1. 长春市行业经济状况

 长春市交易市域：384个，消费品市域：344个，但大型市场、连锁经营的主导地位日益突出，此外，会展经济也产生了良好的经济效益和社会效益；在行业中，批发零售贸易业零售额实现382.1亿元，反映出流通领域对消费市场的重要促进作用。

2. 长春市化妆品经营网点分布情况与消费水平

（1）、百货商场

长春市百货商场主要分布在南关区、朝阳区，同时形成了重庆路、桂林路、红旗街、火车站四大主要商圈；

1. 重庆路商圈以卓展购物中心为代表的精品百货，以及商业街品牌精品店铺形成了中高消费区，商业业态呈现多样化格局；化妆品消费已经形成了较大商业氛围，同时满足了长春市中高消费群体对化妆品的需求。
2. 桂林路商圈主要以时尚潮流服饰为典型，吸引着中、青年消费群体；该商圈现阶段仍没有形成对化妆品消费氛围，化妆品经营处于市场空白态势。
3. 红旗街商圈主要以时代服饰、欧亚大厦为代表的大型综合百货商场，属于新兴后起商业区；以欧亚大厦为中心的化妆品经营品种多、货品齐全、层次分明，满足于不同消费水平的消费需求。
4. 火车站商圈以国际商业大厦为代表的传统商业区，满足于长春市外地区广大流动性强的消费者需求；该商场化妆品经营以大众化消费品为主要目标，品种相对较少。

（2）、个体商场

1. 重庆路地下人防商场

  商场主要以服饰百货为主，化妆品经营规模仅为总体经营面积3%左右，实行个体店铺零售经营方式，满足于中低收入消费者消费需求；商品价格低廉、品类丰富，经营规模较大，无特色化管理。

2. 崇智路崇智商场

该商场商品经营以中档消费品为主，服装、鞋帽、日用相对占较大比例，美容、美甲经营十分有特色，形成了美容美甲室内一条街。

3. 红旗街地下商场

  红旗街地下商场位于红旗街十字路地下，辐射区域十分广泛，个体经营品类繁多，包括图书、音响、服装、体育、饰品等商品；化妆品经营较少，基本上以假冒商品为经营目的。

4. 火车站地下商场

  该商场是个体商场之典范，商品品类多、品种丰富、价格低廉、客流量大；化妆品在商场占约5%比例，满足了城乡低收入居民消费需求。

5. 王府井购物中心

位于重庆路商圈，该商场主要以百货商场为经营定位，实行个体经营策略；由于缺乏统一规范管理，经营状况较差；化妆品经营面积较少，经营不集中，商品品质差，假冒十分严重。

6. 好望角商厦

   位于大经路北与新发路交汇处，商场实行个体经营，统一管理，商场店堂及整体形象较差，商品定位低档，消费群体主要是低收入下岗职工；化妆品经营面积约50平方，经营品钟主要为低档品。                                  

（3）、批发市场

长春市批发市场较为分散，主要分布在光华路、长江路、黑水路、汉口大街，各批发市场经营特点不同；

1. 光华路批发市场

  该市场经营业种繁多，主要有家具、食品、建材装饰、塑料、日用化妆品、办公文具等商品，是周边个体经营商户的主要商品采购来源；化妆品经营以中低档美容、美发、护肤品批发为主，销售渠道主要为个体商户。

2. 华正批发市场

  华正批发市场位于长春火车站商圈附近，主要有家饰材料、图书、日用化妆品等商品，是长春市与郊县商家主要进货渠道；化妆品经营规模相对较大，但以美容美体类用品为主要经营方式；销售渠道以美容院为主要消费对象。

3. 长江路批发市场

  长江路位于长春汽车站附近，该市场经营化妆品的公司较集中，这些公司掌握着上游化妆品品牌资源，是长春市各大商场、经销商商品采购的主要供应商。

（4）、化妆品专业市场

 长春市化妆品专业市场基本没有形成，现有化妆品专业店主要有如下几家，经营具有特色化；但是，普遍存在经营规模不大，经营范围狭窄，管理规范化、标准化程度不高。

（5）、美容业、美容用品调查

美容行业随着人们生活水平不断提高，得以快速发展；长春市美容业从业人员基本工资收入高于全市服务行业工资水平，行业的高利润，以及广泛社会需求，促使人们投入从事美容业。

 调查长春市美容行业，主要有如下几个特点：

1. 美容院繁多，分布较广；以市内商业场所、社区、写字楼、居民区为主要经营场所。
2. 消费层次分明，经营档次差异化；长春市美容院中、高、低档消费相当清晰，经营手段多样化。
3. 经营竞争激烈，市场消费能力不高；长春市居民总体消费水平为7905元，从这一层面上看，无法满足经营需求。
4. 美容产品杂乱无序，顾客投诉情况严重；主要体现在低档美容消费场所，商品质量没有终端保证，使行业声誉受到不同程度伤害。

（6）、美容市场机会与竞争分析

  长春市美容行业虽然存在一定弊端，但总体上看，美容消费市场发展相对快速，行业经营的局限性为将来发展创造了契机，主要体现在几个方面：

1. 长春市人口众多，全市人口718万，其中女性消费者352万人，为美容业创造了充足的社会基础。
2. 长春市经济发展水平不断提高，经济增长速度达到两位数水平，高于全国总体水平，经济发展将使广大消费者提高消费能力，为美容业发展提供了坚强保证。
3. 长春市美容业经营还不十分规范与完善，美容业处于发展初级阶段，没有形成品牌效用，连锁经营模式，实行可持续发展的理念。
4. 长春市美容用品相对丰富，上游厂商对东北市场持乐观积极态度，为商品资源稳定供给开拓了广阔销售渠道。

同时，我们在把握市场机会的前提下，应准确分析长春市美容业竞争依然激烈，通过调查发现，主要存在几方面：

1. 顾客竞争，就是服务竞争，长期以来美容业得以快速发展，取决于顾客长期稳定消费，顾客是商家的利益源泉。
2. 价格竞争，现代市场经济的不断发展，暴利时代已经不复存在，为了占有一定消费市场资源，价格有处于一种有利的因素。
3. 管理竞争，规范化、特色化经营是现代经济的发展目标与追求，同时，也是企业长期可持续发展的根本所在。
4. 人力资源竞争，美容业是一种特殊行业，技术要求相对较高，特别是随着消费者追求不断提高，对服务技能提出了更高的要求。

  三、长春市化妆品消费市场整体概述与分析

1、长春市居民消费水平与习惯

   据调查显示，长春市城市居民人均可支配收入：7905元，较上年增长13.5%；人均消费支出：6725元，较上年增长9.4%；农村居民年纯收入：3411元，较上年增长8.4%；

随着城市建设加快，城乡居民结构发生了变化，人们生活水平得到了提高，生活质量不断改善；2003年长春市城市恩格尔系数为：39%，农村恩格尔系数为：46.2%。

长春市居民消费显著特点是用方面消费支出占总支出的一半以上；强调品位生活方式，注重生活质量，特别是美容化妆，青年、中年女性消费者90%以上均不同程度使用化妆品，随着人们生活水平的不断提高，对美丽的追求将更加丰富化。

2. 长春市社会零售总额与化妆品消费状况

1. 国内化妆品消费状况