XX家具有限公司SAP实施专案销售和分销订单处理流程

订单处理流程

1. 流程说明
   1. 总述：

该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。

注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。

1. 流程重点：

1. 订单生成的系统操作
2. 订单进程中的状态查询

1. 操作要点：

必须

1. 订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。
2. 经权责主管签核之订单传真至产销部。
3. 责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。
4. 若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。
5. 下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。

原物料销售（例：布） 对供应商销售：由产销创建订单

对客户销售：  由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。

6. 产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。
7. 创建订单时，必须输入“订单原因”。

不得

1. 在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。
2. 出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用“销退”方式建立新的订单。

1. 单据流：

营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）

               订单1为分公司-客户订单

                订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单

订单类型：

         订单1：一般订单、特销订单、销退单

         订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料

                销售

互动表单：答交表（系统）

销售合同档案维护—YSD01（系统）

2. 流程图

3. 系统操作
   1. 操作范例

             创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）

             打印交易申请书（订单）

             打印异动单

             创建分公司采购订单

             更改分公司采购订单

1. 系统菜单及交易代码

后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改)

             交易代码:VA01(VA02)

后勤→物料管理→采购→采购订单→创建

             交易代码:ME21

销售合同档案维护

交易代码: YSD01

1. 系统屏幕及栏位解释
   1. 创建标准订单：分公司-顾客

生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。

1. 直接创建

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1. 带参照创建

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在<报价单>一屏中

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